光纤概念领涨 高增长潜力股

2026-08-14 · 杠杆配资开户

8月12日早盘， 光纤概念 股持续走高， 致尚科技 20cm封板， 通鼎互联 、 至纯科技 、 永鼎股份 强势涨停， 天孚通信 、 长盈通 、 长进光子 、 菲利华 涨超10%， 腾景科技 、 光库科技 、 太辰光 、 长光华芯 等多股跟涨。 消息面上，上海软信业五年规划锚定4万亿目标，同时重点“点名”提升智算硬件供给能力和智算集群建设。海外方面也迎来共振，

8月12日早盘， 光纤概念 股持续走高， 致尚科技 20cm封板， 通鼎互联 、 至纯科技 、 永鼎股份 强势涨停， 天孚通信 、 长盈通 、 长进光子 、 菲利华 涨超10%， 腾景科技 、 光库科技 、 太辰光 、 长光华芯 等多股跟涨。

消息面上，上海软信业五年规划锚定4万亿目标，同时重点“点名”提升智算硬件供给能力和智算集群建设。海外方面也迎来共振，谷歌加码美洲海缆、Lumentum财报超预期。政策暖风+需求扩容+财报验证，光 通信 赛道景气度持续回升。

8月11日，上海市经信委印发《上海市软件和 信息服务 业发展“十五五”规划》，明确到2030年产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元，营收超百亿元企业增至35家。

具体来看，规划明确把软信业企业作为 人工智能 应用的“主渠道、主服务商”，聚力 人工智能 技术攻关，加快布局物理智能、世界模型、量子智能、类脑智能等前沿基础模型技术体系，并围绕GPU/NPU、CPO、HBM等核心环节提升智算硬件供给能力。

在智算集群布局上，规划提出实施“百千万”智算集群工程，形成“大集群+小集群+边缘算力”协同的梯次供给体系——在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，在宝山、浦东、嘉定等布局建设千卡级智算集群。

在海外产业端，谷歌宣布将在美洲地区扩大全球网络基础设施，推出Alisios、Canoa和OlaLuz三条新的海底光缆系统，并新增Firmina海底光缆多米尼加共和国分支。此前，谷歌已推进Humboldt（智利至澳大利亚，全长14800公里）、Nuvem（葡萄牙至美国）、Sol（美国至西班牙）等多个大型海缆项目。

此外，光 通信 巨头Lumentum 美股盘后发布的最新财报显示，公司第四财季营收同比增长109%至10.1亿美元；调整后每股收益3.23美元，同比大增267%；下一财季营收指引中值12.55亿美元。相关财务指标均超出市场预期，也进一步验证了AI算力时代对光 通信 的强劲需求。

光纤是现代通信网络和 数据中心 的核心传输载体。当前，AI算力基础设施建设进入加速期，Scale Up与高速网络升级推动光纤用量、光缆芯数和端口密度提高，布线向高密度、低损耗和模块化发展，光通信行业正迎来量价齐升的高景气周期。

开源证券最新研报指出，AI基础设施建设带动的光纤需求规模可观，需求确定性仍然明显，海内外占据核心赛道份额的光纤龙头有望从中持续受益。继续看好光纤光缆投资机会。

在 中信证券 看来，在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进 铜 退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。

国盛证券 也认为，光模块板块前期过度拥挤的交易结构正在改善，短期风险已得到较大程度释放；底部区域的充分换手和筹码的再平衡仍然需要时间，后续需静待利好因素的逐步积累与市场信心的渐进修复。

东方财富 概念板块显示，目前A股市场有70股涉及 光纤概念 ，合计总市值约3.6万亿元。 海康威视 体量超3000亿元居首， 长飞光纤 、 天孚通信 、 三环集团 、 京东方A 市值均超2000亿元， 源杰科技 、 光迅科技 等6股市值亦超千亿元。

年初至今，近七成 光纤概念 股录得股价上涨。 长进光子 大涨510%领跑板块， 杭电股份 、 云南锗业 、 源杰科技 均涨逾两倍， 长飞光纤 、 三环集团 等多股股价也已翻倍。下跌方面， 久之洋 、 兆龙互连 、 国缆检测 等8股跌逾20%。

8月以来，光纤概念经历深度回调后显著反弹，共66股上涨、4股下跌。其中， 蘅东光 月内涨幅近55%居首， 云南锗业 亦大涨近五成， 仕佳光子 涨幅达45%位居第三， 光库科技 、 腾景科技 、 长光华芯 等多达18股涨幅均超20%。

从资金角度看， 东方财富 Choice数据显示，本月以来，共有37只光纤概念股获得融资客青睐，其中， 光迅科技 获杠杆资金加仓8.10亿元， 云南锗业 、 亨通光电 分别获抢筹4.78亿、4.68亿元， 海康威视 、 大族激光 、 中天科技 等5股均获超2亿元融资净买入。

未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共10只光纤概念股今年业绩有望翻倍增长。

其中，机构预计 远东股份 净利或同比大增14.1倍， 新安股份 、 源杰科技 净利均有望增逾3.7倍， 烽火通信 、 长光华芯 、 信德新材 、 长盈通 预测净利增幅均在2倍以上， 亨通光电 、 大族激光 、 仕佳光子 的业绩亦有望倍增。